禹洲集团制定重组方案 债权人将获得3种转换新的票据的选择

看法网讯：8月底6日，禹洲该集团香港）有限一些公司有限一些公司发布有关外债整合及该公司发展的新增近资料。

看法新近媒体于是便获悉，一些公司及其顾问一直在与由若干美元计价内地适当证券拥有者人构成的借贷人调查小组及其顾问，PJTPartners及凯易进行传递信息及建设性接洽，以倡议就一些公司于适当证券及高级永续证券，以及投资基金证券一并的内地外债定下协商一致的整体整合设计方案。

顾及举例来说市场情形、一些公司的经营业绩及原定负债，禹洲该集团制定了一份详细的整合设计方案，截至目前，一些公司与借贷人调查小组间尚未有就整合修正案订立最终协议。

一些公司拟议协议特意蓝图将涉及两(2)个大类：(i)拥有者适当证券的蓝图借贷人（「第1类」）；(ii)拥有者高级永续证券及╱或有借贷证券的蓝图借贷人（「第2类」）。

蓝图借贷人（第1类和第2类）将获得三(3)个的系统，将其基本证券叠加为新近证券，惟须遵守各有不同的叠加比率：的系统1（有时限）：短期证券；的系统2（无时限）：初证券+长期证券+本一些公司新近普通股；及的系统3（默认的系统，无时限）：长期证券。

短期证券及初证券将以增信措施一揽子蓝图为增信，其中分别涉及对16家外商独资的企业工程项目一些公司的入股采取的一级质押及二级质押。估算该等工程项目一些公司将造成了总计3亿美元至3.6亿美元不等的归属该一些公司的凸轮权利负债。

短期证券将全面性以整合后一些公司香港）有限一些公司股东拥有者的一些公司10%股权的入股质押作为额外增信，此为短期证券拥有者人利益专属。

短期证券及初证券对现金偿还功能的分摊亦分别独享第一其所及第二其所。根据现金偿还功能，出售33项融资物业给与款项净额的70%以及本一些公司除此以外一些公司拥有者的5家外商独资的企业工程项目一些公司股东的分摊及╱或变现给与金额的70%，将提供给选择短期证券及初证券的蓝图借贷人。估算就其资产将造成了总计分之一19亿美元归属该一些公司的凸轮权利负债。

截至2022年12月底31日，禹洲该集团有关内地外债的计息负债国民生产总值（不仅限于应计利息）分之一为68亿美元，其中仅限于适当证券未有付清本金额分之一55亿美元、高级永续证券未有付清本金额3亿美元、证券（其由本一些公司借贷）未有付清本金额分之一7亿美元以及其他有质押及无质押银行外债分之一3亿美元。

于2023年至2032年期间，禹洲该集团基本物业开发工程项目（仅限于本该集团及其合营一些公司及联营一些公司开发的工程项目）所造成了的年内无凸轮负债国民生产总值原定分之一为折合400亿元至折合500亿元。