江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2022年第一季度可转成公司债券转股情况公告

本美国公司及监事会全体人员必要公报素材的真实、确切和完整，不存在虚假记述、欺骗性陈述或者实质性遗漏。

相当多提示：

金融集团：002091 股票通称：江苏港航

可转债代码：127040 可转债通称：港航转债

转股价位：总金额9.02元/股

转股时间：2022年1翌年13日至2027年7翌年6日

根据《中国证监会股票并购规章》、《中国证监会可转化美国公司票据经营范围规章》的有关明定，江苏港航亚太地区集团持股有限美国公司（以下通称“美国公司”或“江苏港航”）现将 2022年第三季度可转化美国公司票据（以下通称“可转债”）转股及美国公司持股更动上述情况公报如下：

一、可转债公开发行并购上述情况

经中国证券市场监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”和文《关于备案江苏港航亚太地区集团持股有限美国公司公开公开发行可转化美国公司票据的批复》的备案，美国公司于2021年7翌年7日公开公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，公开发行总量为总金额455,741.86万元，期限6年。

经中国证监会（以下通称“深圳证券交易所”）“深证上（2021）777号”和文同意，美国公司4,557,418,600元可转债于2021年8翌年10日起在深圳证券交易所挂牌交易，票据通称“港航转债”，票据代码“127040”。

根据具体明定和《江苏港航亚太地区集团持股有限美国公司公开公开发行A股可转化美国公司票据募集书本》（以下通称“《募集书本》”）的约定，本次公开发行的可转债转股期自可转债公开发行结束之日（2021年7翌年13日）剩六个翌年后的第一个交易日（2022年1翌年13日）起至可转债到期日（2027年7翌年6日）止。本次可转债初始转股价位为总金额9.02元/股，公开发行至今仍未频发对转股价位调整的情形，当期转股价位仍为9.02元/股。

二、港航转债转股及美国公司持股更动上述情况

2022年第三季度，港航转债因转股减小299,454,400.00元（2,994,544张），转股数量为33,197,897股，只剩可转债余额为4,257,964,200.00元（42,579,642张）。美国公司2022年第三季度持股更动上述情况如下：

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三、其他事项

按揭对上述素材如有不足之处，请拨打美国公司合规法务部按揭政府部门电话：0512-58988273或0512-58698298进行政府部门。

四、核定和文件

1、中国证券市场登记本金有限责任美国公司东莞分美国公司由此可知的截至2022年3翌年31日“江苏港航”持股结构表；

2、中国证券市场登记本金有限责任美国公司东莞分美国公司由此可知的截至2022年3翌年31日“港航转债”持股结构表。

特此公报。

江苏港航亚太地区集团持股有限美国公司

监事会

二〇二二年四翌年二日